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Juan Sainz de los Terreros

OPA de ATRYS sobre ASPY

El pasado 22 de enero de 2021 conocimos que Atrys está conversaciones para realizar una OPA sobre el 100% de Aspy.

OPA

Este 26 de enero de 2021 hemos conocido que ATRYS lanza una OPA sobre el 100% de ASPY a un precio de 2,875 euros por acción. También ATRYS ha comunicado que se podrá realizarse un canje de acciones. Atrys emitirá nuevas acciones siendo el canje de 3,147826 de ASPY por una acción de ATRYS. Los precios utilizados para este canje son:

  • ASPY: 2,875 euros
  • ATRYS: 9,05 euros

Aspy

La verdad es que es una noticia interesante sobre todo teniendo en cuenta que Aspy, empresa de prevención de riesgos laborales y cumplimiento normativo, se incorporó hace apenas un mes y medio antes. El 3 de diciembre de 2020 fue el día que se incorporó Aspy al BME Growth a un precio de referencia de 1,96 euros por acción. El 22 de enero de 2021, día de la primera comunicación en la que se indicaba que las compañías estaban en conversaciones para una OPA, la cotización cerró a 3,08 euros (+57%). El precio final de la OPA deja una revalorización sobre el precio de incorporación al BME Growth del +47%.

Atrys

Atrys, empresa dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos de excelencia, se incorporó al BME Growth el 22 de julio de 2016 a un precio de referencia de 1,48 euros por acción. Este 22 de enero de 2021 la cotización cerró la sesión en 10,25 euros (+593%).

Operación corporativa en el BME Growth condicionada

Por lo tanto, parece que vamos a tener otra nueva operación corporativa, en este caso una OPA, de especial importancia en el BME Growth. Teniendo en cuenta las capitalizaciones de ambas compañías, Atrys si concluye con éxito la OPA, tendría una tamaño de más de 500 millones de euros (Atrys: 356 millones €; Aspy: 197 millones €).

La operación (OPA) está condicionada, entre otras, a la obtención por parte de Atrys de adhesiones a la Oferta que representen un mínimo del 90% del capital social de Aspy y a que las adhesiones a la Oferta en forma de canje de valores alcancen el 85% del capital social de Aspy. En este sentido, Atrys ha alcanzado un acuerdo con Excelsior Times, S.L.U. (titular del 72,30% del capital social de Aspy) por el que se compromete a aceptar la Oferta en su modalidad de canje de acciones.

Precio OPA

El precio por tanto que ha fijado ATRYS para lanzar una OPA sobre el 100% de ASPY es de 2,875 euros.