Pronto saldrá a cotizar Puig a Bolsa.
Es una de las incorporaciones más esperadas ya que supone la más grande de la última década.
El debut está previsto para este mismo 2024.
Marc Puig, presidente del Grupo Puig, ha dicho varias cosas muy interesantes que quiero destacar sobre todo si tienes una empresa familiar:
«Cuando se llega a una cierta complejidad y cuando se empiezan a multiplicar los miembros de la familia, es mejor profesionalizar la gestión«
«Cuando hay un cambio generacional, hay riesgo de peleas por el liderazgo, de perder la pasión o de no encontrar la solución de gobernanza adecuada»
«Estar sujetos al escrutinio de los mercados sacude las empresas. No es la panacea, no da toda la solución, pero sí que es un buen equilibrio entre el mercado, que te hace mirar a corto, y la familia, que ayuda a mirar a largo«
PUIG con su salida a Bolsa busca unos 3.000 millones de euros de financiación.
Bueno, para quien no la conozca, Puig es una multinacional española de perfumes, moda y cosmética. Se encuentra dentro del denominada sector del lujo. Y dentro de este sector podríamos englobar a Puig en el segmento del lujo más asequible y no tan exclusivo. Como en todo, hay grados.
Puig es dueña de marcas dueño de marcas como Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci o Charlotte Tilbury.
La salida a Bolsa se hará vía dos operaciones:
- OPV: Venta de acciones ya existentes.
- OPS: Emisión de nuevas acciones para su venta vía ampliación de capital.
Es interesante conocer que la familia «perderá» como máximo el 49%. Mantendrá el control del 50,01% como mínimo.
Van a salir a cotizar con Acciones tipo B: dispondrán de los mismos derechos económicos que las A y su venta facilitará la ampliación de la base de capital dotando a la marca de una mayor visibilidad en el mercado global.
Puig es una empresa que en 2023 ha comunicado:
- Ingresos: 4.303 millones € (+19%)
- EBITDA: 849 millones € (+33%)
- Margen EBITDA: 20%
- Beneficio Neto: 465 millones (+16%)
- Deuda Neta Financiera: 1.196 millones €
- Cuenta con más de 11.000 trabajadores
Estas magnitudes nos sitúan sobre el tamaño de la compañía.
7 Claves del salto a La Bolsa
- Debutará el 3 de mayo de 2024
- Rango de precios: 22 € ~ 24,5 €
- Valoración: 12.700 millones € ~13.900 millones €
- Captación de Capital (OPS + OPV): 3.000 millones €
- OPS: 1.360 millones €
- Las acciones clase “B” son las que salen a Bolsa (1 acción es 1 voto).
- Las acciones clase “A” tienen 5 derechos de voto cada una.
- La familia PUIG mantendrá el 68% (aprox.) del capital de la empresa con un 91% (aprox.) de los derechos de voto.