ENERSIDE Energy ha firmado un acuerdo de emisión de bonos de convertibles con INVEREADY. El importe es de 4 millones de euros.
ENERSIDE destinará este capital para financiar el crecimiento de Enerside en Italia, donde recientemente ha alcanzado un acuerdo vinculante con AGE (Alternative Green Energy Holdco 2, SL) para la creación de un vehículo conjunto de 2,6 GW.
Características de la emisión
- Importe: CUATRO MILLONES DE EUROS (€4.000.000).
- Tipo de interés en efectivo: Euribor 3M (floor 0%) + 4,00% anual pagadero trimestralmente
- Tipo de interés pagadero a vencimiento o en el momento de la conversión (“PIK” o “Payment in Kind”) del 4,00% anual.
- Original Issue Discount (OID): La emisión contará con un OID del 6,0% y será descontado en el momento de la Emisión.
- Precio de Conversión: 6,80 euros por acción.
- Periodo de Conversión: a partir de los 18 meses desde la suscripción y hasta vencimiento.
- Vencimiento: 60 meses.
- Covenants: las obligaciones convertibles contarán con covenants financieros y otros compromisos habituales en este tipo de operaciones.
- Otros aspectos: se prevén supuestos de protección antidilución, eventos de conversión ligados a un potencial cambio de control y condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones.
NOTA: La emisión está sujeta a la obtención de las necesarias aprobaciones corporativas.
Noticias conocida el 22 de marzo de 2023.