Este 29 de abril de 2021 se ha incorporado al Euronext (Amsterdam) la SPAC europea más grande hasta la fecha.
Índice de contenidos:
Pegasus Europe
Pegasus Acquisition Company Europe BV («Pegasus»), una SPAC que busca fusionarse con una empresa de servicios financieros (gestión de inversiones, seguros y finanzas), ha captado 500 millones de euros convirtiéndose en la SPAC más grande de Europa hasta la fecha.
Euronext
Pegasus se ha incorporado al Euronext (Amsterdam) este 29 de abril de 2021. Ya son tres las SPACs que se han incorporado al Euronext en 2021.
Patrocinadores
Los denominados «patrocinadores» de esta SPAC, es decir, los que podríamos llamar como «promotores» de esta SPAC, han sido:
- Tikehau Capital
- Financière Agache
- Jean Pierre Mustier
- Diego De Giorgi
Estos 4 patrocinadores han invertido 55 millones de euros en Pegasus. Además han suscrito acciones y warrants como fundadores de la SPAC por un importe total máximo de 12,75 millones de euros para cubrir comisiones y costes.
Pegasus también ha firmado una opción de compra de acciones con Tikehau Capital y Financière Agache por un importe que podría alcanzar los 100 millones de euros.
Plazo para fusionarse con otra empresa del sector financiero
Pegasus tiene un plazo de 2 años (24 meses) para ejecutar una operación corporativa con una posible ampliación de seis meses si lo acepta la Junta General de Accionistas. Es decir, para mayo de 2023, o como muy tarde antes de terminar el año 2023, deberá fusionarse con otra empresa o tendrá que disolver la SPAC y devolver el dinero a sus inversores.
Coordinadores Globales
Citigroup Global Markets Europe AG (» Citi «) y JP Morgan AG (» JP Morgan «) actúan como coordinadores globales de esta IPO.
Citigroup tiene una opción de venta hasta el 12% de «Pegasus» (6 millones de ‘unidades’ ~ ‘Option Units’) durante los 30 días posteriores al inicio de su incorporación a Bolsa. Es decir, podrá ejercitar esta opción de venta si lo estima oportuno. Las operaciones también las podrá realizar en cualquier mercado de valores o fuera de los mercados bursátiles.
Detalles de la Oferta
Pegasus Acquisition Company Europe BV ha completado la colocación privada de 50.000.000 de ‘Unidades’ si no se ejerce la Opción de Venta de Citigroup. Si Citigroup ejerce su Opción de Venta, la oferta quedaría con 44.000.000 de ‘Unidades’ a un precio de 10,00 euros por ‘unidad’. La recaudación por tanto se eleva a 500 millones de euros (o 440 millones de euros si se ejerce la opción de venta en su totalidad).
Cada ‘Unidad’ es reemplazable por una ‘Acción Ordinaria de Clase A’ y un tercio (1/3) de un ‘Warrant’.
Pegasus ha solicitado a cotización y negociación en Euronext Amsterdam la admisión de todas las ‘Unidades’ emitidas (Acciones Ordinarias Clase A y Warrants) bajo los símbolos:
- “PACEU” (Unidades)
- “PACE” (Acciones Ordinarias Clase A)
- “PACEW” (Warrants)
La fecha de incorporación en el Euronext se ha producido este 29 de abril de 2021 (fecha de liquidación: 3 de mayo de 2021).
Las Acciones Ordinarias de Clase A y los Warrants sólo pueden negociarse por separado a partir del 37º día natural posterior a la primera negociación, fecha a partir de la cual los tenedores de las ‘Unidades’ tendrán la opción de seguir manteniendo y negociando dichas ‘Unidades’ o de reemplazarlas por las Acciones de Clase A ordinarias y warrants.