GIGAS Hosting presentó el pasado 16 de octubre de 2020 un ‘pequeño’ Hecho Relevante en el que comunicaba que cambiaba la estrategia del Grupo.
Índice de contenidos:
GIGAS como proveedor de cloud computing (IaaS)
Gigas Hosting, hasta el día de hoy, es una multinacional especializada en cloud computing (servicios en la nube). Se fundó en enero de 2011 (lanzamiento comercial en noviembre de 2011) y opera en el sector de “Infraestructura como Servicio” (IaaS).
GIGAS ‘One Stop Shop’: cloud + telecomunicaciones + ciberseguridad
Gigas ahora busca ampliar sus productos y servicios. Quiere ser un proveedor de servicios mucho más completo. Buscan, con el cambio de estrategia, entrar en el sector de las telecomunicaciones y en el de la ciberseguridad. Por lo tanto, la gama de servicios que quieren dar a sus clientes será más amplia e integrada que la que hoy pueden ofrecer. De esta manera, el objetivo claro es convertirse en un proveedor de los denominados ‘One Stop Shop’. Es decir, están en el camino de convertirse en un proveedor que englobe una oferta completa para sus clientes en el ámbito de las telecomunicaciones, ciberseguridad y de la ‘nube’. Con este cambio, podrán incluso ofrecer a sus clientes conexión segura con cualquier ‘nube’ pública (AWS, Azure,…)
Adquisiciones
Para poder realizar este cambio de estrategia harán dos adquisiciones. Según ha indicado la compañía, ambas compañías que quieren adquirir están en estudio (due diligence). Estas adquisiciones, si se llegan a materializar, aportarán al Grupo cincuenta millones de euros de ingresos anuales.
Ampliaciones de Capital
Para financiar estas operaciones corporativas, Gigas ampliará capital en 21 millones de euros ejecutando dos ampliaciones dinerarias. Una ampliación será de 17 millones de euros y no tendrá derecho de suscripción preferente. Es decir, irá dirigida a inversores institucionales y estratégicos cualificados. La otra ampliación de capital será por un importe de 4 millones de euros y sí que podrán acudir los accionistas de Gigas al tener derecho de suscripción preferente. Ambas ampliaciones de capital se emitirán a un precio de 6,25 euros por acción.
Por lo tanto, la empresa espera emitir con ambas ampliaciones de capital 3.360.000 acciones nuevas. La compañías, con estas nuevas acciones emitidas, tendrá un total de 7.682.318 acciones (4.322.318 + 3.360.000).
También se ha informado que para poder financiar las compras de empresas, se acudirá a financiación bancaria y una ampliación de capital no dineraria.
Nivel de endeudamiento
A pesar del crecimiento y del aumento de deuda, Gigas ha comunicado que su intención es que el nivel de deuda financiera neta (DFN) no supera el ratio DFN / EBITDA en 1,5 veces.
Más adquisiciones en el futuro
Por último, Gigas no renuncia a realizar más compras de empresas en el futuro. Por lo que no es descartable que en 2021 se puedan producir más adquisiciones.