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elZinc comunica 180.000 € de gastos durante el proceso de incorporación al MAB

Asturiana de Laminados, elZinc, ha comunicado 180.000 euros en concepto de gastos relativos al proceso de incorporación al MAB. Este importe se divide entre la siguientes partidas:

  • Asesoramiento legal
  • Asesor Registrado
  • Due diligence financiera y legal
  • Informe de confort letter
  • Entidad agente
  • Diseño de la web
  • Cánones de Iberclear y MAB

Como suelo decir, el importe puede parecer elevado si lo vemos de manera aislada. Pero si vemos que la compañía ha conseguido cerrar una ampliación de capital previa al debut en el MAB de 14,06 millones de euros (cerrada en enero de 2017) y si entendemos que la incorporación al MAB ha ayudado a la obtención de estos fondos, los 180.000 euros de gastos relativos al proceso de colocación de la compañía en el mercado alternativo pueden asumirse sin problema y de una manera muy positiva. Evidentemente habrá existido un gasto más en referencia a la comisión sobre la captación de estos fondos que harán que los gastos globales sean muy superiores al ser esta comisión un % sobre los 14,06 millones de euros. Aún poniendo una comisión elevada del 10% lo que significaría 1,4 millones de euros de gastos añadidos, haciendo un total de aproximadamente 1,6 millones de euros, observamos que la compañía ha conseguido financiación neta por valor de 12,66 millones de euros. Y esta financiación suponen fondos propios Asturiana de Laminados lo cual fortalece de manera muy relevante su estructura financiera.

Asturiana de Laminados (elZinc) debutará en el MAB el 19 de junio

Ya tenemos la primera incorporación en el MAB, segmento de Empresas en Expansión (EE), de este 2017. Se trata de Asturiana de Laminados y se incorporará al MAB este lunes 19 de junio.

Asturiana de Laminados , cuyo nombre comercial es elZinc, es una compañía de desarrollo tecnológico en el sector del zinc y su actividad principal consiste en la fabricación de bobinas de zinc laminado en frío así como chapas de zinc cortadas a medida. En particular, la compañía es especialista en anchos de láminas especiales y diversas pigmentaciones.

Algunos de los datos de esta nueva incorporación son:

  • Precio de colocación: 1,50 €
  • Nº de acciones: 25.710.333
  • Capitalización inicial: 38.565.499,50 €
  • Ampliación de capital: 14,06 millones € (enero 2017)
  • Valor nominal acción: 1,00 €
  • Código negociación: ELZ
  • Modalidad contratación: “fixing” (dos períodos de subasta: 12h y 16h).
  • Asesor Registrado: eSTRATELIS Advisors
  • Proveedor de liquidez: Mercados y Gestión de Valores

La verdad es que ya tenía ganar de ver una incorporación en el MAB. Estar en junio y no haber sumado el MAB ninguna incorporación al segmento de Empresas en Expansión este año no era buena señal para un mercado en el que todavía hay muy pocas compañías. Por otro lado, la nueva regulación y los nuevos requisitos para dar entrada a nuevas compañías en el MAB (EE) están retrasando los tiempos y dificultando algo el proceso. Esto se traduce en un mayor control y mayor exigencia para las compañías que quieran cotizar en el MAB lo que significa que las que entren habrán pasado por un proceso más complejo y por lo tanto que están más preparadas para cotizar en un mercado alternativo como el MAB.

Así que en primer lugar dar la enhorabuena a Asturiana de Laminados por su incorporación al MAB. Por otro lado espero que ya podemos ver con mayor frecuencia más incorporaciones a este mercado. Yo creo que con la llegada de las vacaciones y antes de que llegue el mes de agosto veremos una o dos incorporaciones más al MAB (EE).